بسیاری از افراد با شنیدن نام بورس، دچار اضطراب میشوند و احساس میکنند که فعالیت در بازار بورس اوراق بهادار فقط کار کسانی است که در حد مارک زاکربرگ (Mark Elliot Zuckerberg) باهوش هستند یا به اندازه استفن هاوکینگ (Stephen William Hawking) فقید از قدرت تجزیه و تحلیل برخوردارند. البته که هوش، علم، آگاهی و قدرت تحلیل برای ورود به بورس و موفق شدن در فعالیت های بازار بورس بسیار ضروری است، اما دلیل نمیشود که شما از سرمایه گذاری در بورس به عنوان یکی از بهترین راه های سرمایه گذاری بهرهمند نشوید. کافی است، کمی تلاش کرده و با آموزش بورس از صفر تا صد به صورت اصولی، کد بورسی دریافت کنید و وارد بازار بورس شوید.
آموزش بورس دریافت کد بورس آغاز سرمایه گذاری در بورس با انجام اولین معامله
بنابراین درباره خرید و فروش سهام باید اطلاعاتی داشته باشید که توجه به آنها قطعاً باعث موفقیت و کسب سود از سهام برایتان خواهد شد. پس نترسید و در عوض به کسب اطلاعات معتبر بپردازید. در ادامه این مطلب از بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه به چند نکته مهم درباره خرید و فروش سهام اشاره میکنیم.
از جمله مهمترین عواملی که برای سرمایه گذاری در بورس و خرید سهام در بازار بورس باید به آن توجه کنید میزان نقد شوندگی سرمایه ای است که در بازار درگیر شده است.
منظور از نقدشوندگی سهام چیست؟
نقدشوندگی سهام یا دارایی به معنای راحت بودن خرید و فروش آن در کمترین زمان ممکن است. بنابراین باید به میزان معاملات انجام شده روی یک سهم، توجه داشته باشید. هر قدر معاملات یک سهم یا دارایی در بازار بیشتر باشد، خریداران و فروشندگان بیشتری آن را معامله میکنند و این سهم قابلیت تبدیل شدن به وجه نقد در زمان کمتری دارد. اگر در بخشی از بازار سرمایه گذاری کنید که میزان نقدشوندگی آن بیشتر است، ریسک معاملات شما به شدت کاهش مییابد. حال سوال این است که چگونه میزان نقدشوندگی یک صنعت یا سهم را در بازار بورس تشخیص دهیم؟
برای اینکه بدانید کدام یک از صنایع و بخشهای بازار بورس نقدشوندگی بالاتری دارند باید:
در بازار بورس، شرکتها و صنایع مختلفی از جمله فرآورده های دارویی، خودرویی، فلزات، مواد شیمیایی و… فعالیت دارند. با بررسی ظرفیت هر یک از این صنایع از نظر حجم معاملات، میتوانید به میزان نقدشوندگی صنعت مورد نظر خود پی ببرید و در نتیجه تصمیم درستی برای سرمایه گذاری خود در بازار بورس بگیرید.
با در نظر گرفتن میزان خرید و فروش هایی که در طول روز یا در بازه هفتگی روی شرکتها و صنایع مختلف انجام میگیرد، مطمئن شوید در نقد کردن سهام خود با مشکلی مواجه نخواهید شد.
دراینجا بد نیست به تفکر رایج و کاربردی که در بازار بورس و برای خرید و فروش سهام وجود دارد اشاره کنیم؛
شاید بسیار شنیده باشید که یک سهم بد در صنعت خوب، بهتر از یک سهم خوب در صنعت بد است. بهعنوان مثال اگر در صنعتی راکد سرمایه گذاری کنید، هر چقدر هم که سهام زیادی خریداری کرده باشید و آن سهم به نظرتان سودآوری مناسبی داشته باشد، اما به دلیل اینکه در یک بستر و صنعت راکد و کم معامله قرار گرفته آینده چندان مناسبی برای آن نمیتوان متصور بود و در نهایت برای فروش و نقدشوندگی آن با مشکل رو به رو خواهید شد.
۲. در سبد سرمایه گذاری بورسی خود، سهام متنوعی داشته باشید
برای سرمایه گذاری در بازار بورس، سبد متنوعی از سهام صنایع مختلف تشکیل دهید. یعنی:
با این کار میتوانید سود و زیان خود را مدیریت کنید.
علاوه بر این بخشی از سبد سهام خود را به سرمایه گذاری در سهام کوتاه مدت (زود بازده)، بخشی را به سهام میان مدت و بخشی را هم به سهام با دیدگاه بلند مدت اختصاص دهید.
برای یک سرمایه گذاری موفق باید با مفاهیم اقتصاد خرد و کلان تا حد قابل قبولی آشنایی داشته باشید.
مثلاً استراتژی سرمایه گذاری چیست و انواع آن کدام است؟ انتخاب استراتژی مناسب سرمایه گذاری چه تاثیراتی دارد؟ و…
برای این کار میتوانید از ابزارهای موجود رصد لحظهای بازار استفاده نمایید تا در مسیر روند جاری بازار حرکت کنید و از سرمایه گذاری خود سود کسب نمایید.
سایت تحلیل و مشاوره بورسی ابزار رصد لحظهای بازار
نکته آخر در این خصوص اینکه برای سرمایه گذاری خود از هر نظر استراتژی مشخصی داشته باشید مانند دیدگاه بلند مدت و کوتاه مدت سرمایه گذاری، ریسک پذیری، انتخاب صنعت مناسب برای خرید سهام داشته باشید و به آن پایبند بمانید.
در ابتدای شروع سرمایه گذاری مشخص کنید:
برای تعیین استراتژی سرمایه گذاری به میزان سرمایهای که میخواهید وارد بازار بورس کنید توجه داشته باشید. چنانچه قصد دارید سرمایه اندکی وارد بازار نمایید و از دست دادن این میزان برایتان اهمیت چندانی ندارد، انتخاب استراتژی جسورانه برای سرمایه گذاری ایده مناسبی به نظر میآید. اما اگر از دست دادن میزان سرمایهای که وارد میکنید برایتان مهم است باید از استراتژی های سرمایه گذاری محافظه کارانه استفاده نمایید.
گاهی پیش میآید تحلیلی که برای یک سهم خودتان انجام دادهاید یا از افراد تحلیلگر دریافت کردهاید، به هدف تعیین شده نمیرسد. به بیان دیگر روند رشد مورد انتظار را طی نمیکند یا حتی رفتار متفاوت یا مغایری نسبت به آنچه انتظارش را دارید در پیش میگیرد. در این گونه موارد برای نگهداری سهام مورد نظر، سرسختی و مقاومت به خرج ندهید. چنانچه روند نزولی سهام آغاز شد و به نظر رسید این روند ادامهدار است، تحلیل خود را بازنگری کنید و اهداف و حد سود و ضرر جدیدی برای آن تعیین نمایید. همچنین درصورت لزوم به موقع از سهم خارج شوید.
بزرگترین اشتباهی که سرمایه گذاران هنگام متضرر شدن از سرمایه گذاری روی یک سهم یا دارایی مرتکب میشوند، این است که سعی میکنند به خود دلداری داده و به آینده مبهم سرمایه گذاری امیدوار باشند.
سرعت عمل در تصمیمگیری و اجرای به موقع آن در معاملات بازار بورس بسیار اهمیت دارد.
یک تصمیم هوشمندانه و خروج به موقع از یک سهم، بسیار سودمندتر و آگاهانهتر است تا باقی ماندن در آن و پایبندی به اصول اولیه تحلیل.
بهعنوان مثال اگر سهمی در چند روز متوالی با صف خرید رشد کرد و حجم معاملات آن افزایش پیدا کرد، بایدتوجه داشته باشید تا زمانی که معاملات این سهم در مسیر افت قرار گرفت، سریع از آن خارج شده و سهم را بفروشید. با این فروش، کمترین ریسک را انتخاب کرده اید و یک تصمیم منطقی برای سرمایه گذاری خود گرفته اید.
پر واضح است برای خرید به موقع یک سهم پر سود در بازار بورس، نیاز است نقدینگی کافی داشته باشید.
در نتیجه یکی از اصول مهم دیگر در سرمایه گذاری در این بازار، کنترل و مدیریت نقدینگی شما است. برای مدیریت نقدینگی در بازار بورس و خرید به موقع سهام پر سودی که در نظر دارید، ۲ راه پیش روی شما قرار دارد:
راه اول: در صورتی که جزو فعالان بازار سرمایه هستید و معامله حرفه ای در بازار بورس انجام میدهید، سهامی با قدرت نقدشوندگی بالا در سبد سرمایه گذاری یا پورتفوی خود قرار دهید. در این صورت میتوانید هنگامی که وجه نقد برای خرید سهمِ سودآوری نیاز دارید، از طریق فروش سهام موجود، وجه نقد مورد نیازتان را برای خرید سهم جدید فراهم نمایید. البته یادآور میشویم این کار نیاز به تجربه و تخصص در معاملات بورس دارد.
راه دوم: چنانچه به تازگی وارد بازار بورس شده اید و در معاملات بازار بورس مهارت زیادی ندارید، همیشه ۲۰ تا ۳۰ درصد سرمایهای که میخواهید وارد بازار نمایید را به صورت وجه نقد داشته باشید. با این کار هنگامی که قصد خرید سهام سودآوری را در بازار دارید، می توانید به راحتی و بدون ریسک نقدشوندگی، آن را خریداری نمایید.
۶. شناسایی سهام با ظرفیت معاملات بورس
با تحلیل مناسب که روی بازار و صنایع مختلف انجام می دهید یا از افراد تحلیلگر و سایتهای معتبر مشاورهای -تحلیلی دریافت میکنید، می توانید سهامی را شناسایی کنید که ظرفیت رشد در بازار بورس را دارد. برای تشخیص سهام با قدرت رشد بالقوه در بازار، روشها و تکنیکهای مختلفی وجود دارد که در این بخش از مطلب به برخی از آنها اشاره می کنیم.
یک راه این است توجه به این نکته است: معمولاً سهمی که مدتی در بازار روند نزولی داشته است، پس از طی دوره نزول خود، روند قیمتی آن رو به افزایش رفته و پس از شروع افزایش قیمت رشد سریع با شیب تندی را در پی خواهد داشت. پس می توان نتیجه گرفت زمانی که سهام نزولی شروع به افزایش قیمت می کند، زمان مناسب برای ورود به سهم و خریداری آن است.
در اینجا باز هم تاکید می کنیم بازار بورس هم مانند بازارهای دیگر از جمله بازار ارز، طلا یا حتی مسکن، قطعیت و ثبات وجود ندارد. برای خرید و فروش سهام نمی توان اصل ثابت و جامعی را در نظر گرفت و به همه سهام شرکتهای موجود در بازار تعمیم داد. اما به طور معمول خرید سهام به این شیوه سودآور بوده و با ریسک آگاهانه همراه است.
راه دیگر برای خرید سهام با ظرفیت سودآوری در بازار بورس استفاده از تکنیک خرید پلهای سهام است که در مطالب پیشین درباره آن مفصل صحبت شده است.
خرید پله ای سهام چیست؟ ویدئوی آموزشی خرید پله ای سهام
اکنون در خصوص شیوه خرید پله ای سهام با ظرفیت سودآوری بالا در بازار بورس به توضیح مختصری میپردازیم.
خرید پلکانی سهام به این معنی است که یک سهم را در روند نزولی آن به صورت مرحله به مرحله خریداری نماییم.
این شیوه خرید مناسب مواقعی است که کف قیمت سهام برایتان مشخص نیست و بهطور قطعی نمیتوان پیش بینی کرد که سهم افزایش قیمت خواهد داشت یا کاهش قیمت.
در این تکنیک معاملاتی اگر سهمی را خریداری کردید که پس از خرید شما با کاهش قیمت مواجه شد، در قیمتهای پایینتر بازهم در صورتی که نقدینگی لازم را در اختیار داشتید، می توانید مقادیر دیگری از این سهم را خریداری نمایید.
چهار نکته ای که در خرید پله ای سهام باید به آن توجه شود:
۱- در نظر داشته باشید احتمال دارد پس از خرید نخست شما در مرحله اول، قیمت سهام افزایش یابد. در این صورت دیگر نمیتوانید شیوه خرید پلهای را برای این سهم بهکار ببرید و متضرر میشوید. اما به طور کلی تکنیک خرید پله ای سهام یکی از روشهایی است که احتمال سودآوری بیشتری نسبت به سایر روشها دارد.
۲- در تکنیک خرید پله ای سهام، محدودیتی برای پله های خرید وجود ندارد و شما میتوانید حتی در طی یک روز چند بار روی یک سهم خرید داشته باشید. این موضوع کاملاً به نقدینگی شما بستگی دارد. هر چه نقدینگی بیشتری در بازار بورس وارد کرده باشید، امکان خرید بیشتری از یک سهم در یک یا چند پله خواهید داشت.
۳- نکته با اهمیتی که در این تکنیک خرید سهم وجود دارد این است که اگر بتوانید در روند منفی سهم، در پلههای آخر خرید بیشتری داشته باشید سودآوری شما بیشتر خواهد بود.
۴- همانطور که در خرید سهام روش پله ای وجود دارد در فروش سهام نیز میتوانید از شیوه پلهای در فروش سهام استفاده نمایید. فروش پلکانی سهام به معنی فروش سهم در چند مرحله است. چنانچه سهمی را در کف قیمت خریداری نمایید احتمال فروش آن در اوج قیمت برایتان وجود دارد. در حقیقت با فروش پلکانی سهام امکان تشخیص قیمت در نقاط اوج قیمت را خواهید داشت.
فرض کنید با میزان مشخص و حداقل سرمایه در بورس سرمایه گذاری کرده اید. شما میتوانید با استفاده از تجربه خود و همچنین اتکا بر تحلیل و مشاوره بورسی افراد حرفهایتر یا سایتهای معتبر بورسی در حوزه مشاوره و تحلیل، سرمایه اولیه خود را مدام افزایش دهید.
بهعنوان مثال سرمایه ۵ میلیون تومانی شما بعد از گذشت چند ماه به ۶ میلیون تومان میرسد. با اتخاذ سازوکار دقیق و استراتژی معاملاتی متناسب با روند جاری بازار بورس، تحلیل و مشاوره دقیق و مبتنی بر بازار ورصد روزانه بازار بورس، یک رویکرد حرفهای در معاملات و خرید و فروشهای خود در پیش بگیرید و سرمایه اولیه خود را بهصورت تصاعدی افزایش دهید.
با این رویکرد شما مانند افراد تازه وارد در بازار بورس، از افتها و روندهای نزولی بازار نمیترسید و از طرفی هم دست به اقدامات هیجانی و غیرمنطقی نخواهید زد.
کسی که دیدی عمیق نسبت به فعالیت در بورس در خود تشکیل میدهد، دیگر از افتهای گاه به گاه بازار دچار وحشت نمیشود و با آرامش بیشتری میتواند به فعالیت بپردازد. بسیاری از افراد غیرحرفهای یا کسانی که قادر به کنترل هیجانات و استرسها نیستند، با افت سهام سریعاً اقدام به فروش میکنند. آنها از این نکته غافل هستند که افت بورس هم طبیعی است و دقیقاً در همین موقعیتها است که امکان خرید سهم وجود دارد. البته این هم یک حکم کلی نیست و همانطور که پیشتر گفته شد، باید روند بازار را به خوبی تحت کنترل داشته باشید.
در همه بازارها از جمله بازار بورس، بازار ارز، بازار طلا و … مفهومی به نام قیمت تعادلی وجود دارد.
قیمت تعادلی، بازه قیمتی است که در آن عرضه و تقاضا در بازار با یکدیگر برابر شده و اصطلاحاً بازار به تعادل میرسد. سهام نیز مانند هر دارایی دیگری بازه قیمت تعادلی دارد.
برای یک سرمایه گذاری آگاهانه و هوشمند، بازه قیمت تعادلی اهمیت زیادی دارد. سرمایه گذار موفق اقدام به خرید سهم با ظرفیت رشد در قیمت تعادلی یا پایین تر از آن میکند. سپس با استفاده از روش خرید پله ای در پلههای پایین تر، خرید سهم را ادامه میدهد.
زمانی که روند رشد سهام صعودی شد، قیمت سهم به نقطه اوج رسید و از آن عبور کرد در اصطلاح بورسی قیمت سهام وارد حباب شده است.
برای کاهش ریسک و فروش به موقع سهم، میتوانید آن را زمانی که به نقطه اوج رسید، به فروش رسانید.
زمانی که شما به عنوان یک سرمایه گذار سهم را در کف قیمت خریداری میکنید و با رسیدن به نقطه اوج میفروشید، از معامله خود سود کسب می کنید. همچنین سلامت بازار بورس را از طریق ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا حفظ می نمایید. به این فرایند حباب شکنی در بازار گفته میشود. برای رسیدن به سود، به عبارتی خرید سهام در قیمت کف و فروش در نقطه اوج لازم است مدام بازار بورس را رصد نمایید. برای این کار ابزار لحظهای در اختیار شما وجود دارد که هر جا باشید می توانید جریان بازار را کنترل کرده و از طریق خرید و فروش به موقع درآمد بورسی خود را افزایش دهید.
برای بررسی وضعیت بازار و امکان پیش بینی رفتار آینده بازار بورس در بازههای زمانی مختلف باید از مفاهیم تحلیل تکنیکال و نمودارها استفاده نمایید.
برای اینکه وضعیت بازار را بتوانید بررسی کنید باید با کمک تحلیل تکنیکال و ارزیابی نمودارهای مختلف به نتیجهگیری از وضعیت موجود بازار بپردازید. چند نکته مهم در این تحلیلها به یاری شما خواهد آمد:
معمولاً سهام بعد از اینکه دورهای از رشد را تجربه میکند، در یک نقطه متوقف میشود و نوساناتی را تجربه خواهد کرد. در چنین مواقعی میتوانید، سهام خود را بعد از رسیدن به تثبیت قیمت به فروش برسانید. چنین تصمیمی فاقد ریسک و جسارت است؛ اما برای اشخاصی که به دنبال دوری کردن از استرسهای از پیشتعییننشده هستند، مناسب خواهد بود. به این نکته هم توجه کنید که به طور کلی، بعد از یک دوره رشد قیمت، در زمانی که خرید و فروش بالایی روی سهمی صورت میگیرد، رشد قیمت متوقف میشود و با سهامی رو به رو میشوید که بدون افزایش و رشد قیمت، حجم بالایی معامله دارد. در این صورت، زنگهای خطر برای افت ارزش سهام به صدا درخواهند آمد.
به طور کلی لازم است برای اخذ یک تصمیم صحیح، قاطع و البته سودآور به آموزش تحلیل تکنیکال و اصول روانشناسی بازار بپردازید و علاوه بر این موارد به اخبار و شایعات بازار و همچنین عوامل خارجی تاثیرگذار بر بازار بورس، توجه داشته باشید.
ورود به بورس و سرمایه گذاری در این بازار همانند بازارهای دیگر سرمایه گذاری پیچیدگیهایی دارد و اخذ یک تصمیم درست و سودآور در این بازار به راحتی امکانپذیر نیست. اما با وجود همه دشواریها و غیر قابل پیش بینی بودن آن، از طریق آموزش بورس از مقدماتی تا پیشرفته، دریافت مشاوره بورسی و کسب تجربه، می توانید برای بررسی اوضاع بازار به درستی عمل نمایید.
گاهی پیش می آید سهام صنعتی را در بازار خریداری کردهاید که روند و معاملات آن صنعت در حال افت است. در این گونه مواقع تصمیمهای عاطفی یا تعلل جایز نیست. با آموزش استراتژی های معاملاتی در بازار و تحلیلهای بنیادی و تکنیکال، تجربه کافی برای تصمیم گیری مناسب در شرایط مختلف بازار کسب کنید و با سرعت عمل و اتخاذ تصمیم به موقع در بازار بورس، سود سرمایه گذاری خود را تضمین نمایید.
درست است که برای خرید و فروش سهام نیاز است علاوه بر توجه به روند جاری بازار به سابقه بازار و همچنین پیش بینی آینده آن نیز نگاه داشته باشید؛ اما گاهی نباید آنقدر روی تحلیل و داده پردازی تمرکز کنید که در شرایط حساس بازار نتوانید تصمیم سریع و به موقع بگیرید.
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که دریافت اطلاعات و آموزش های بورس از منابع مختلف، پیچیدگی های بازار، حجم زیاد مفاهیم موجود در بازار، اخبار و شایعات موجود درباره سهام برخی شرکت ها، آیتمهای متنوع تاثیرگذار روی تصمیم گیری برای خرید و فروش سهم و…. شما را دچار اضطراب کرده باشد.
لازم است بدانید در کنار همه دشواریهای تصمیم گیری در حوزه خرید و فروش بازار بورس، عواملی وجود دارد که بیشترین تاثیر را در موفقیت شما برای سرمایه گذاری در بازارسرمایه خواهد داشت. در این مطلب سعی کردیم ۱۰ نکته کاربری و کلیدی را که برای تصمیمگیری در بورس مورد نیاز سرمایه گذاران و علاقه مندان ورود به بورس است، به اختصار توضیح دهیم.
---------------------------------------------------------
-----------------------------------------
-------------------------